Fantasy dobrodružství rozehraje bard Minangar, toho času bez peněz, zato s plnou kapsou problémů. Osud mu přivede do cesty silného horala Cuchenana, aby společně prožili časy jako ze slavných hrdinských písní. Stejně jako Minangara nečeká doma v Údolí nic dobrého, stejně tak se po smrti kovářského mistra nevede dobře ani Cuchenanovi. Tak se jednoho dne potkají, aniž by tušili, že je očekává zcela výjimečná životní pouť, na které potkají nejen draky, démony, či krále zlodějů, ale i krásné ženy a především přátele.
